((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire d'un analyste au paragraphe 3, le contexte de la stratégie d'Eni aux paragraphes 4 et 5, ainsi que le contexte des activités d'Enilive) par Francesca Landini
Le groupe énergétique italien Eni ENI.MI a déclaré mardi qu'il était en pourparlers exclusifs avec la société d'investissement KKR KKR.N sur la vente potentielle d'une participation minoritaire dans Enilive, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité de biocarburant jusqu'à 12,5 milliards d'euros (13,6 milliards de dollars).
L'opération - dans le cadre de laquelle KKR pourrait acheter entre 20 et 25 % d'Enilive - s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à développer des unités distinctes axées sur des activités spécifiques et à les rendre financièrement indépendantes.
"La valorisation de l'ordre de 11,5 à 12,5 milliards d'euros est bien supérieure aux attentes du marché, qui se situaient selon nous entre 7 et 10 milliards d'euros", a déclaré Biraj Borkhataria, responsable de la recherche sur la transition énergétique mondiale à la Banque Royale du Canada. Dans le cadre d'une autre étape de ce plan plus vaste, Eni a accepté en décembre de vendre au fonds suisse Energy Infrastructure Partners (EIP) une participation minoritaire dans son unité de vente au détail et d'énergie renouvelable Plenitude, dans le cadre d'une transaction qui évalue la société à environ 10 milliards d'euros.
L' objectif à long terme d'Eni est d'attirer des investisseurs pour partager des investissements dans ses activités de transition énergétique et de stimuler la valorisation de l'ensemble du groupe. "Le fort intérêt manifesté au cours de cette période par des investisseurs financiers institutionnels de premier plan pourrait conduire à la vente ultérieure d'une participation supplémentaire pouvant aller jusqu'à 10 % d'Enilive", a déclaré Eni dans un communiqué.
Mediobanca agit en tant que banque conseil d'Eni pour la vente de la participation dans Enilive.
L'unité se concentre sur le bioraffinage, la production de biométhane, les solutions de mobilité intelligente et possède un réseau de plus de 5 000 stations multicarburants en Europe. Enilive prévoit d'augmenter sa capacité de bioraffinage à plus de 3 millions de tonnes d'ici 2026, doublant ainsi la capacité dont elle disposait à la fin de 2023.
(1 $ = 0,9186 euro)
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